ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 13: Fermin Lopez of FC Barcelona celebrates scoring his team’s second goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between Galatasaray A.S. and FC Barcelona at Ali Sami Yen Spor Kompleksi on October 13, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
El FC Barcelona anunció la emisión de nuevos bonos por un importe nominal de 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036. La operación se completó con éxito y fue suscrita íntegramente por inversores internacionales en menos de 24 horas, según informó la entidad azulgrana.
Con esta emisión, el club completa los 210 millones de euros previstos en las dos operaciones autorizadas por la Asamblea General de Socios y Socias Compromisarios, celebrada el pasado 19 de septiembre. La medida busca aliviar las necesidades de tesorería del Barcelona durante el desarrollo del proyecto Espai Barça y la puesta en funcionamiento integral del Spotify Camp Nou.
La nueva emisión de Media Notes responde al desfase entre el inicio de los pagos de los costes financieros asociados al Espai Barça y la finalización y explotación completa del Spotify Camp Nou.
Según explicó el club, la operación es adicional a las emisiones de bonos realizadas en 2021 y 2024. La colocación más reciente mantuvo un diferencial de 202 puntos básicos, idéntico al registrado en la emisión de julio de 2026.
En aquella operación, la mitad de la emisión se colocó a un tipo de interés del 5,14 %, con una elevada demanda por parte de los inversores.
El Barcelona también destacó que las propuestas recibidas durante el proceso de comercialización permitieron adelantar la operación respecto al calendario inicialmente previsto.
La rapidez con la que se suscribieron los bonos fue valorada positivamente por la entidad, que considera que el resultado refleja la confianza del mercado en su capacidad para generar ingresos y desarrollar sus proyectos a largo plazo.
Los títulos mantienen prioridad de cobro sobre los ingresos procedentes de los derechos de retransmisión televisiva. De esta manera, dichos ingresos funcionan como garantía de primer rango para la operación financiera.
Este mecanismo forma parte de la estructura de financiación utilizada por el Barcelona para atender sus compromisos económicos mientras avanza con las inversiones vinculadas a sus instalaciones.
Tras completar la emisión, el FC Barcelona mantiene la calificación crediticia BBB, con perspectiva estable, otorgada por Morningstar DBRS.
Esta calificación era un requisito para que Goldman Sachs liderara la ampliación de la financiación del Espai Barça por otros 300 millones de euros, una operación que también recibió la aprobación de la Asamblea General celebrada en septiembre.
Con esta nueva colocación, el club avanza en su estrategia de financiación a largo plazo y busca gestionar el impacto económico de las obras y de la transición hacia la explotación completa del Spotify Camp Nou.
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